Co warto zautomatyzować

Etapy sprzedaży, w których automatyzacja najczęściej się sprawdza.

  • Wstępna kwalifikacja zapytań. Odsianie zapytań, które nie pasują do oferty, zanim zajmą czas handlowca — patrz AI w automatyzacji procesów.
  • Przypisywanie leadów. Automatyczne kierowanie zapytania do właściwej osoby albo zespołu na podstawie prostych reguł (branża, wielkość firmy, region).
  • Przypomnienia o follow-upie. System pilnujący, żeby żaden lead nie „zgubił się" bez odpowiedzi przez tydzień, bo handlowiec zapomniał.
  • Generowanie wstępnych ofert. Szablon oferty wypełniany automatycznie danymi z rozmowy zamiast składany ręcznie od zera za każdym razem.
  • Przekazanie do realizacji. Automatyczne przekazanie zamkniętej sprzedaży do działu realizacji lub ERP, bez ręcznego przepisywania — patrz integracja CRM i ERP.

Czego nie warto automatyzować.

Rozmowy z klientem na etapie, gdy potrzebuje on realnego doradztwa, a nie szablonowej odpowiedzi — to miejsce, gdzie automatyzacja obniża jakość obsługi zamiast ją poprawiać. Dobra automatyzacja sprzedaży zdejmuje pracę administracyjną wokół rozmowy, nie zastępuje samej rozmowy.